CRM & Automatisation

Des clients en immobilier faisaient face à un problème classique : des leads qui tombaient entre les craques, un suivi client non structuré, et des tâches répétitives (courriels, création de dossiers, rapports) qui consommaient du temps de gestion chaque semaine.

Comment mettre en place un système de CRM et d'automatisation adapté aux réalités d'une équipe en immobilier, sans outil sur-complexe et sans processus difficile à maintenir ?

• →Analyse des besoins et conception de l'architecture CRM (pipelines, étapes, statuts)
• →Mise en place de tableaux de bord avec les KPI pertinents selon les objectifs du client
• →Automatisation des flux de travail : envois de courriels, création de dossiers, upload vers Google Drive
• →Intégration d'outils tiers via Make et Zapier pour connecter les points de contact
• →Recherche et évaluation de solutions adaptées aux besoins spécifiques
• →Accompagnement stratégique dans l'évolution et l'adoption du système
• →Suivi continu et ajustements selon les retours de l'équipe

• ✓Un suivi structuré de chaque lead, sans information perdue dans des fils de courriels ou des tableurs dispersés.
• ✓Les tâches répétitives sont automatisées, libérant du temps de gestion chaque semaine.
• ✓Des tableaux de bord opérationnels qui donnent une vue claire et en temps réel des activités.